古代先民　依山而居

皋亭山西南（今半山镇）的水田畈遗址，在五十年代末期两次发掘表明：远在四五千年之前的新石器时代，杭州的先民们在此以半穴居状态分散而居，从事原始的农业和渔业生活，已广泛采用水上交通。

皋亭诸山　以文扬名

南宋时，在皋亭山西南的半山腰建云锦亭，宁宗皇帝御书“皋亭山三字为匾额，悬置在亭内。黄鹤山，相传，仙人王子安乘鹤经过此山，因以得名。黄鹤峰，据明代礼部尚书朱国祯的《涌幢小品》记载：峰下周老人得老君石像，忽搏空去，其时，松花盛开，群鹤回翔，花扑起鹤皆黄，故以名为峰。” 黄鹤山旧有黄鹤楼，也称黄鹤山楼。相传，黄鹤公有小女，人称仙姑，在山北近巅构筑小楼居住。桐扣山，据史料记载：东晋孝武帝时，山岸崩裂出石，鼓击之无声，问诸张华，张华曰：取蜀中桐木，削作鱼形，扣方鸣。乃如其言制而击之，声闻数里，故因以名山。

上塘运河　源远流长

皋亭山南一条上塘河（古运河）穿境而过，开凿的历史可追溯到春秋时期（即吴故水道），是杭州市地域内史书记载的第一条人工疏通的水道。秦始皇出巡经上塘河入杭时，在皋亭山南麓前的阼湖（诏息湖）作短暂停留后到达钱塘（今杭州），而后渡钱塘江去会稽山祭奠大禹。南宋朝廷把临安（今杭州）的上塘河到镇江段运河作为当时最重要的漕路，时人即称“自临安至京口（镇江），千里而远，舟车之轻从，邮递之络绎，漕运之转输，军期之传递，未有不由此途者。元代，上塘河的赤岸段是驿道或官道”，在赤岸站配有船只，马可•波罗经上塘河到达世界上最华贵之城——行在（南宋临安今杭州）。